Ci-dessous : une entreprise de plomberie montréalaise fictive, les réponses qu'elle a données au formulaire, et le rapport complet que notre équipe a produit pour elle. Même processus que vous suivrez. Même genre de rapport que vous recevrez.
Firme CPA boutique à Montréal. ~80 comptes corporatifs et ~200 déclarations personnelles. 55 % préparation d'impôts (T1/T2), 30 % tenue de livres mensuelle, 15 % conseil. Fondée par Marie Tremblay en 2015 après une décennie dans un Big Four.
2 associées CPA, 2 comptables, 1 teneuse de livres, 1 admin. 6 personnes au total.
Surtout à distance depuis 2020. Les associées sont au bureau 2 jours/sem, l'admin est à temps plein au bureau, les comptables et la teneuse de livres travaillent de la maison.
Lettre de mission signée via DocuSign → on les configure dans QBO si nécessaire → tenue mensuelle pour les clients retainer → révision trimestrielle avec l'associée → fin d'année : collecte des docs fiscaux, balance de vérification, prép. T1/T2 dans ProFile → révision par l'associée → e-dépôt → facturation en 3 versements. La saison Fév-Avril est brutale — le personnel fait régulièrement 25-30 h sup./sem.
QBO Accountant pour les livres clients, ProFile pour T1/T2, Karbon pour le flux + portail client, Dext pour l'OCR des reçus (excellent), DocuSign pour les lettres de mission, Excel pour le conseil, Microsoft 365 pour le reste.
70 % références — autres professionnels (avocats, conseillers financiers) et clients existants. 20 % recherche Google pour « comptable Montréal » et « CPA Québec ». 10 % autre (LinkedIn, événements de réseautage).
Relancer les clients pour les docs fiscaux en mars, c'est un emploi à temps partiel — l'admin passe 6 h/jour pendant 6 semaines sur les suivis. Conciliation bancaire sur les fichiers QBO bordéliques des 10 pires clients : 4-6 h chacun par mois. Saisie manuelle pour les clients qui envoient encore des PDF de reçus. Prép. des lettres-conseils de fin d'année : ~3 jours par client conseil.
Dext pour l'OCR — ça marche, on garde. Essayé ChatGPT pour les courriels clients, ça fait générique. Karbon a quelques fonctions IA (suggestions de gabarits) mais on ne les a pas vraiment activées. Inquiet sur la confidentialité avec l'IA en nuage sur des données financières réelles.
Comptables : 7. Marie (associée) : 7. Autre associée : 5. Teneuse de livres : 5. Admin : 7. Moyenne firme : environ 6.
Faire passer le conseil de 15 % à 30 % des revenus. Réduire de moitié les heures sup. en saison des impôts (présentement 25-30 h sup/personne en mars/avril). Embaucher 1 comptable de plus sans broyer les marges.
Tremblay CPA a une pile solide (QBO, ProFile, Karbon, Dext) mais perd 6 h/jour chaque mars-avril sur la relance de documents — c'est 240 h par saison d'impôts récupérables avec le bon outil de flux.
La conciliation est la deuxième fuite. La conciliation assistée par IA gère 70 % des entrées de routine, libérant le personnel pour les 30 % qui demandent du jugement.
La préparation des notes-conseils est la troisième — l'auto-rédaction depuis les données QBO + un gabarit firme coupe la prép. de 3 jours à 4 h par client. Débloque la cible de croissance conseil.
TaxDome gère tout le flux de saison des impôts : courriels de demande automatisés, rappels, portail client pour téléverser, suivi de statut. Remplace les relances manuelles de l'admin. Coupe la chasse aux docs de mars de 6 h/jour à 30 min/jour.
Brancher la conciliation assistée par IA sur les 10 fichiers QBO les plus messy. L'IA apparie les transactions aux factures, signale les entrées non appariées, rédige les écritures de journal pour révision. Coupe la fin de mois de 4-6 h à 1 h par fichier.
Tirer les données QBO via API, alimenter Claude avec votre gabarit firme, obtenir un brouillon de lettre-conseil en 30 secondes. L'associée ajoute l'insight stratégique. Coupe la prép. de 3 jours à 4 h par client — débloque la croissance conseil.
L'IA construit des brouillons préliminaires de T1/T2 à partir des documents clients et des déclarations de l'année précédente. Le personnel révise et raffine. Double le débit en saison des impôts sans doubler le personnel. La plus grosse opportunité ROI de l'année.
Faire tourner des analyses sur les grands livres clients : écarts vs année précédente, ratios de référence vs industrie, entrées inhabituelles. Met en évidence les zones de risque avant le début du terrain. Tests plus précis, plus rapides.
L'agent rédige 4 pages/mois : « comptable Saint-Henri », « TPS-TVQ Laval », « fiscalité PME Plateau ». Croissance organique longue traîne pour ajouter ~20 % aux prospects entrants sur 6 mois.
(Heures/sem × 4,33 × taux horaire) − coût mensuel des outils. Taux par défaut de 100 $/h sauf indication contraire.
Chaque journée = une action précise — pas plus, pas moins. D'ici vendredi, votre premier gain rapide est livré.
Inscription à l'essai TaxDome de 14 jours. Migrer le flux d'un client retainer de Karbon pour tester le fit.
Brancher Botkeeper sur vos 2 fichiers QBO les plus messy (ceux qui grugent 4-6 h/mois chacun). Faire passer une conciliation et mesurer.
Choisir votre top client conseil. Tirer ses données QBO, alimenter Claude avec votre gabarit firme, générer un brouillon de lettre mensuelle. Marie révise.
Configurer le flux de relance TaxDome pour 5 clients corporatifs. Envoyer le flux de bienvenue + première demande de documents.
La pile ci-dessus correspond à Acme aujourd'hui. Comme le paysage de l'IA évolue vite, voici où garder un œil sur ce qui se lance :